故事发生在巴西里约热内卢的贫民窟内，阿塞罗拉（道格拉斯·席尔瓦 Douglas Silva 饰）和拉让辛哈（Darlan Cunha 饰）是生活在那里的两个少年，举目无亲相依为命的两人之间结下了深厚的友谊。尽管才十八岁，但是阿塞罗拉已经是一名父亲了…

40岁的卡奥住在里约热内卢附近的一座小镇，经营着一家金属废品站。 在圣诞前夕，他回到家乡去看望那儿的家人和朋友，而最终他却在那儿遇见了一个相别很久的人：他自己。