40岁的卡奥住在里约热内卢附近的一座小镇，经营着一家金属废品站。 在圣诞前夕，他回到家乡去看望那儿的家人和朋友，而最终他却在那儿遇见了一个相别很久的人：他自己。

故事发生在巴西，当地的农民们生活富裕、安逸。他们被基因改造的庄稼产量丰富，经常陪着夜晚来到这里看鸟的游客生活在一起。与此同时，在他们土地的边界处却孕育着不安，原来这片土地的合法所有者，印第安人土著，在暗地想要夺回属于自己…