大赛来临，历经坎坷的谢天回到家见父亲，还没有认出谢天真实身份的父亲与谢天分享自己与他母亲的经历，此时谢天才意识到，自己的真爱其实就是一直在他身边的拿铁，谢天想起了拿铁曾经的那张光碟，最终在大赛现场…
为了能以真正身份回归乐队，正面对战阿范的女子乐队，谢天在拿铁的帮助下准备与旧爱惠山再续前缘，谁知道惠山已经物是人非，感情难再续。与此同时，乐队也出现了诸多问题，大赛当头主唱之一的卷卷木背叛了乐队，…
在乐队的排练过程中，一直暗恋拿铁的乐队吉他手终于鼓足勇气向拿铁告白，而此时拿铁也渐渐意识到自己其实一直都非常喜欢谢天，哪怕是变身女人后的她，终于当拿铁鼓起勇气准备告白谢天的时候，谢天却打算回去找自…
