故事叙述恶魔的镜子被打破后碎片散落人间，其中有一碎片跑进一位小男孩Kay的眼中，从此看所有事物都变的很丑陋，甚至变的冷酷，疏离朋友和家人，后来被雪后就给带走了，男孩的玩伴小女孩Gerda于是开始她的旅程，经历千辛万苦，终于来到雪…

二次大战期间，各地飞行员前往加拿大受训，年轻帅气的准飞官们，除了面对危险的飞行训练之外，还得忍受远离亲人的孤独。于是当地的年轻女性便成为小伙子们排解烦闷的对象。交往的双方，心知肚明，训练结束也等于恋情终了，再多的誓言也难…