40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一起生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为朋友时，他的生活发生了变化，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。

在亚美尼亚一个与世隔绝的小村庄，鳏夫Hamo带着少的可怜的退休金和3个幼子每日赶往妻子的墓地。在那里他遇到了可爱的尼娜，她也在悼念亡夫。两人同样的贫穷，她在当地一家快要倒闭的酒吧工作，他被迫开始变卖微薄的财产。一切看起来都没…