在法兰克福，一位年轻有才华的嘻哈制片人在与天际线唱片公司（Skyline Records）签约时，得到了一个千载难逢的机会。但是，当唱片公司老板的黑帮兄弟从流亡中归来， 并要求分得一杯羹的时候，音乐、集团犯罪和高收入世界发生了冲突。

在亚美尼亚一个与世隔绝的小村庄，鳏夫Hamo带着少的可怜的退休金和3个幼子每日赶往妻子的墓地。在那里他遇到了可爱的尼娜，她也在悼念亡夫。两人同样的贫穷，她在当地一家快要倒闭的酒吧工作，他被迫开始变卖微薄的财产。一切看起来都没…