1910年，有“音乐暴君”之称的马勒，发现心爱的太太红杏出墙，第三者竟然是Bauhaus创办人兼建筑师Walter Gropius。受尽情变折磨的马勒，远走荷兰找来正在度假的弗洛伊德尽诉心声。起初不愿意接受心理治疗的马勒，无奈坐上弗洛伊德的病人…

20世纪30年代，二次大战如火如荼。而萨利（卡尔·马克维斯饰）凭借一手高超的伪造技巧春风得意，佳肴美女信手拈来，好不自在。但是他的好日子并为持续多久，很快他便因为遭罪被逮捕，随后投入毛特豪森集中营。　　时德国纳粹图谋制…