过度执迷工作以致神经衰弱的保罗（Ezra Godden 饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰，为缓解压力，他随女友芭芭拉（Raquel Meroño 饰）以及好友豪尔（Brendan Price 饰）、维琪（Birgit Bofarull 饰）乘游艇来到西班牙度假…

在一座城堡里，在第三世界的某个地方，迪亚兹神志不清，梦想着他在埃尔多拉多的权力，同时压迫印第安人、工人和农民。他很清楚他的老受害者所代表的威胁，而创造奇迹的牧羊人使他着迷和害怕。