一个叫盖伊的年轻人发现，和他睡过的女人不仅结婚了，而且嫁给了臭名昭著的低级犯罪头目伯特·沃克。

在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏…