夜半三更,三五好友齐聚聊鬼。三段骇人听闻的都市轶闻相互交织,如果你胆子够大,敢不敢挑战招牌甘蔗女郎海报背后,竟是人气女星多舛的可怕命运？还是过气马戏团魔术师,因为替孩子变魔术后,开始遇见各种离奇现象？或是能够通灵的女子,受托去…

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐…