总统的保卫机关将纽约著名的精神病专家西尼选为总统的精神病医生。西尼和女友南被迫到华盛顿定居，严格的保密规定还不允许他同任何谈论这件事。无法忍受的西尼决定逃跑，他借一个机会离开了华盛顿，但特工人员却化装成各种人物一直跟踪着…

老间谍肯迪格（Walter Matthau饰）对于新来的中情局上司不满，也厌倦了间谍生活，于是决定离开那个鬼地方。因要撰书揭露中情局的黑暗，为免后顾之忧，又制造了自己坠机身亡的“事实”。最后他所出的书在全球大卖，从此携美周游世界过着快…