拉丁美洲某国的监狱里，同性恋猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与革命组织领导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室，闲暇时莫利纳讲述一部电影的剧情聊以解闷，这部老电影中包含的纳粹观点让瓦伦丁明显不适，但随着两人的相处，瓦伦丁渐渐…

故事发生在20世纪初的南美秘鲁，爱尔兰裔白人菲茨杰拉德被当地人称为“菲茨卡拉多”，在他们的语言里这个名字的意思是“无谓的事物迷恋者”。人如其名，菲茨卡拉多经常做出一些令人无法理解的举动，比如计划建造贯穿印加山脉的铁路、在热…

影片讲述一个19世纪的巴西人，让庄园主的三个女儿都怀了孕后，被流放到西部非洲从事贩卖奴隶的勾当。他为了达到目的，跟当地人建立交情，甚至推翻了一个疯狂的君主，自立为王。几年过去了，他越来越有钱，也越来越大胆。