从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报…

该片讲述了在中国沈阳活动的国情员同时也是海外特工队的队长（薛耿求 饰）和被降职到国情院的检察官（朴海秀 饰）一同寻找北韩失踪高层人士的故事，是一部在韩国、朝鲜、日本等国家谍报员之间展开的动作电影。

金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。

独自一人在城市打拼的无业青年张龙，因没钱交房租被房东赶出流落街头，一次机缘巧合吓，张龙认识骗子十六，在十六的利用下，张龙被骗误入黑心公司，因推荐新人而得到利益后的十六突然消失，张龙因此被迫智斗霸道总裁。最终逃出险境的张龙…

北韩女特务智媛正在南韩警察系统进行卧底任务，某日她奉命执行来自政府高层的机密任务－护送一件「重要物品」返回北韩，但智媛却在任务途中失手搞丢了「重要物品」。此时，身处非军事区的智媛既无法返回北韩，也无法回头，更糟糕的是智媛…

一个怀揣电影梦的小男孩，努力实现自己的梦想一个怀揣电影梦的小男孩，努力实现自己的梦想