故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号…

《福尔摩斯系列之面对死亡》（1943年）是根据柯南道尔的《玛斯古勒布家的仪式》的故事改编。正在古老的玛斯古勒布庄园军人疗养院休养的华生请福尔摩斯来调查发生的奇怪事情。接着发生了一系列不可思议的事，谋杀、私道，象棋游戏和神秘的…

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真…