第二次世界大战期间，纳粹德国为了阻止同盟国在欧洲登陆，进而向美国发动进攻，在格拉斯木钦建立了一座秘密兵工厂，生产秘密武器。大卫·马奇是同盟国的特工人员，他伪装叛逃，打入了盖世太保内部，准备摧毁这个地下工厂。埃尔姆怀疑马奇…

已近中年的漫画家罗特先生在二战结束后从瑞士返回到慕尼黑，眼睁睁看到曾经住过的奢侈无比的高档酒店，如今变成了一堆废墟。在感慨颇多的同时，更重要的是他想找寻曾经的恋人并且消除一些误会。然而一切早已物是人非，他最终会与恋人重归…