童子山（万思维 饰）是青年知识分子，下放到江南偏远的山乡接受再教育。生活的突变使得他心灰意冷，性格变得沉闷和颓废。他在一次繁重劳动中差点丢掉性命，幸得纯美善良的莲妹子相救。之后，童子山被分派到更偏僻的山村彭家湾小学做代课…

北宋年间，宋军在金沙江与辽军大战。宋军副帅杨业受奸臣潘仁美陷害，兵败身亡，几个儿子也先后命丧沙场，七郎更是惨遭潘仁美毒害致死。见此情形，五郎心灰意冷，遁入空门，上五台山当了和尚，修炼武功。潘仁美贼心不死，妄想一举将杨家斩…