故事发生在今天的北非和中东间的某个小村落。自古以来，顶着烈日去深山挑水的重担一直落在村里的女人身上。新婚的Leila建议女人们向男人“开战”：如果他们不去挑水，便再也无权享受鱼水之欢。

安德烈（阿列克塞·古斯科夫AlekseiGuskov饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫DmitriNazarov饰）而被解…

第二次世界大战开始了，硝烟和炮火让整个世界满目疮痍，人民深陷于水火之中，苦苦挣扎。在占领了法国之后，凶残的纳粹开始了对于犹太人的疯狂屠杀，从屠刀下幸运地死里逃生的施劳模（利昂尔·阿贝兰斯基 Lionel Abelanski 饰）此刻脑海…

安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov…

一名叫什洛莫的埃塞俄比亚男孩，命运在几天内发生了重大转变：在苏丹边境的难民营中，被母亲叫醒，送上从以色列来的保护埃塞俄比亚籍犹太人的卡车上，临行前母亲只是说：“生存，适应”。 孩子不知道妈妈要他适应什么，混迹在一大群人中…