本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景，描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感，充满着人生的困惑和奈，跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣

一个强大的黑手党唐的儿子回家从他在越南服役，并希望带领自己的生命，但家族的传统，尔虞我诈，涉及他的哥哥powerplays另有要求，而且他发现自己正在慢慢地拉回到那个世界。