代号为八十六号的超级情报员麦斯威尔史麦特和二十二号情报员跟其他国家的间谍合作，对付科技狂人维托里奥．加斯曼。因为他发明了一种裸体炸弹，能够把地球上所有的衣服同时摧毁，让每个人都赤身裸体，丧失自我，因而无法对抗科技狂人的军…