第38集
红姑(周放 饰)借夏波要挟曹创(陈创 饰)，曹创冷静应对，斥责红姑背着保密局和日本人暗中勾结，令红姑泄了气，夏波也得已被安全送回。毒龙以护送曹创前往南朝鲜的名义，中途欲杀死曹创，反而死在了曹创的刀下。毒龙临死前，曹创告知自己的真实身份是中国共产党党员。 山兰带着曹创写给陈世明的信上山，规劝陈世明率部投诚。陈世明也清楚自己目前的处境，听从了曹创的劝告，向解放军投诚。对于陈世明投诚的事，周局长非常欢迎，并下令严格保密，让其继续保持与保密局的电台正常联络。 曹创独自登船去往南朝鲜，途中被挟持昏迷。醒来之后躺在一间病房里，照顾曹创的护士称此处是渤海警备区医院，并向曹创询问毒龙被杀的情况，细心的曹创看出了其中的破绽。原来这是保密局委托美军对曹创进行最后的测试，以确保“惊蛰”行动负责人的忠诚度，保证行动的顺利实施。 红姑从“麻雀”那儿接受了最后一项任务，营救山口俊一。马掌柜接到毛人凤让他暗杀红姑的命令。崔圣文(迟嘉 饰)用两根金条从马掌柜处换取了两个重要情报：一处日本人的秘密联络点；还有公安局的蔡会计是日本间谍。周雨寒(林雪飘 饰)从美院专家那儿带回了山口惠子的三张模拟画像。
