杰克于1969年去世，葬礼后，全家人四代同堂聚集在杰克的妻子珀尔的公寓里。珀尔的老母弗雷达和老朋友贝基，就全家是否搬回老家佛罗里居住展开了争论。潇洒的意大利人乔登门拜访，说自己早就认识杰克。邀珀尔出去走走，珀尔竟然满口应承了…

费里尼讨论了他制作电影的观点和他的非正统程序。他在各种不同的地方寻找灵感。在这部电影中，观众们晚上和他一起去大肠，乘地铁经过罗马废墟，去阿宾路，去屠宰场，还参观了马塞洛·马斯楚安尼的房子。

电影从异常沉闷的养蜂人斯皮罗女儿婚礼开始，婚礼结束后斯皮罗依旧跟着养蜂人的队伍南方放养蜜蜂，他已经习惯这样的飘泊，所以他准备告别家人，从此独自在路上。半道上他遇到了失恋的少女搭车，他好心让无处可去的少女在旅馆住了一夜。继…

人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着迷，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两人…

茱莉亚（费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰）刚刚结束了一段失败的婚姻，为了排解心中的郁闷，她决定前往威尼斯，和朋友们待在一起。一次偶然中，茱莉亚在电视上看到了一位名叫瓦利瑞恩（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni …