抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保和朝鲜族青年金永俊结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得交给永俊父母，誓言…

一转眼，方立群（王正方 饰）在美国已经生活了快三十年了，虽然生活已经全盘西化，但在朋友和上司的眼里，方立群始终都是“异类”。因为老板对华人的歧视，方立群一怒之下辞了职，带着老婆格蕾丝（沙龙·艾瓦伊 Sharon Iwai 饰）和儿子…

通过一彝族青年在锡矿中的成长，写出了矿工们的经历日本时期和国民党时期的残酷剥削压迫，和解放后在大跃进时代建设新锡城。

故事发生在解放前，北平姑娘徐凤生和爸爸以开杂货店为生。在凤生十六岁的时候，封建道会一贯道的头子王继善为骗取徐家钱财，诱使凤生和爸爸徐忠厚加入了一贯道，王说凤生能做坛里的“天才”。凤生入道后，在道会头目们的影响下，沾染上了…