高坚（江林）是武林大豪门下小弟子，生性耿直，常被众师兄欺侮，其师石正重对他没甚好感。一天，高路见不平，救了负伤逃亡的武林怪杰金天运（陈观泰），并藏金于其独住的杂物房中；金因高仗义相救，而己也身受重伤时日无多，便毫无保留地…

一九三三年夏，银江地区以杨山虎为首的一群贫苦农民，拉起了旗帜上山。共产党员杜秀梅奉命将这支农民武装改造成了一支红军游击队。他们遭遇敌人残酷清剿，被迫退入大山身陷绝境。杜秀梅带领队伍进山后，迷失了方向，而山里的水一旦饮用，…

母亲意外离世后，失败的说唱歌手托尼不情愿地回到自己所鄙视的家乡，结果得知自己居然有个儿子。