有谁会相信年仅十二岁的小菲利克斯把他们学校人见人恨的数学老师变成了身高仅有15厘米的小人？他不知道是怎么办到的，但这个举动却严重影响到了他们学校的生死存亡。他必须再把他的老师变回原来的大小，但是他该怎么做呢？在一系列的尝试…

这位“小恶龙”与它最好的朋友:瓢虫布莱和它的养父乌鸦科尔克，生活在田园的草原里。但是和蔼的咸阳国王威胁了和蔼的主人当塔鲁加得知也杀了父母之后他马上起身去直面阿图斯在他的道路上，他遇到了莉莉，她会帮助他。

七个小矮人居住在河的对岸，在他们的森林中还有一个个子很高的人，他也极其希望加入七矮人的行列，而他们却总是用他们已经有七个了来拒绝他。有一天，白雪公主闯进了他们的生活。七矮人中的六个被她的美貌所吸引，将曾经允诺的不和任何女…