在远古的地方，所有的儿童故事混合在一起，形成了一个洋溢着可爱和快乐的国家"童话王国"。然而，这个地方正面临空前未有的危机——来自悲剧结局王国的恶之皇帝皮耶罗（Piero）攻入国家，把"童话王国"的女王彻…

面对青春伤痛最好的方法便是微笑。

故事设定在1990年，聚焦一群舞者共同参加为期3天的排演，后却变为通往毒品的地狱之旅，麻木使得有些人感觉置身天堂，但大多数人却陷入地狱。