奇利（约翰·特拉沃塔 John Travolta 饰）是一名经验丰富的追债人，这一次，他奉老板雷（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）之命，前往好莱坞寻找一个名叫哈里（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）的电影人。没想到，奇利是个超级影迷，在见…

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……