美國洛杉磯OUTFEST同志影展參展作品總是愛上有婦之夫的Pete，情路兜兜轉轉，最終總是纏上已婚的男人。偷偷摸摸的愛情，最後總是失敗收場，就連他的家人都苦勸他別再跟衣櫃裡的同志談戀愛，寄望他能得到真正的幸福。與此同時，擁有幸福家…

21世纪，各国为了加强自己的军事实力不断地在研制新型的生化武器。而美国拥有最强的新型生化武器，被隐藏在一个秘密的场所。由于内部人员的泄密，生化武器被一个恐怖组织破坏造成了核燃料的泄露，但此事并没有得到高层的重视。在事情过去…