智商超群不一定是好事，少年维特（6岁，Fabrizio Borsani 饰；12岁，Teo Gheorghiu 饰）深深体会了这一点。维特天生拥有成为任何一个行业的伟人的潜能，父母总希望他能成为伟大的钢琴家，然而他自己却不知道未来该干什么好。在父母的压力…

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

纳萨林（弗朗西斯科拉瓦尔 Francisco Rabal 饰）是一名将自己的全部都奉献给了上帝的神父，他放弃了教堂里优渥的条件，心甘情愿的前往环境十分糟糕的偏僻村庄布道。然而，纳萨林的虔诚却并没有换来应有的尊敬，因为帮助了犯下了谋杀罪行…