故事发生在印度喀拉拉一座饱受贫穷困扰的小村庄里，在一个神圣的宗教节日庆典上，按照当地的传统，神圣的大象内森选择了沙布拉，一个穷困潦到的酒鬼作为它新的驯养人，沙布拉为此付出了很多，也彻底改变了自己的生活。

第一条主线讲述的是德维（瑞恰·查达饰）的故事，她与一个小伙子开房遭遇警察“扫黄”，小伙子自杀身亡，父亲帕塔克（桑杰·米什拉饰）成了腐败警官的勒索对象，德维不得不背井离乡。第二条主线讲述的是迪帕克（维基·科萨尔饰）的故事，…

在孟买，有一位友善的、怀揣演员梦的宝莱坞电影迷--森尼，他是一名助理导演，却幻想着成为明星。然而，每一次试镜，他都被草草地踢出局。但他从未气馁，机缘巧合下跟随一个美国剧组，去到拉贾斯坦邦边远的地区，拍摄一部纪录片。有一天，…