故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家来…

远赴世界上最遍远的学校，甚至要用上太阳能拍摄。导演为了真实反映当地面貌，聘用了从未见过摄影机的当地人担任演员。一个年轻的教师在不丹的大城市教书，却一心只希望能前往澳洲寻找新生活。准备离开之际最不思进取的他却被调派到不丹北…