小班得到Omnitrix变身器的升级版Ultimarix以后，拥有更强大的变身能力，可以将之前变身的外星生物转变为更强大的版本。另一方面，小班原本的秘密身份曝光让大众以不同于过去的眼光看他。小班除了要面对与茱莉关系的变化，还要面对过去的…

故事发生在一片神奇的魔法大陆上，身为最后一名人类的12岁少年Finn，和他最好的朋友——一条老狗Jake，在这片大陆上展开了探险之旅。本动画每集均有独立的故事，出场的人物分别有泡泡糖公主、冰霸王、吸血鬼女王玛瑟琳以及肿泡泡公主等等…

当狮子Alex等还在非洲悠闲度日时,四只企鹅已经回到纽约中央动物园执掌管理大权,与此同时他们还要执行各种秘密任务。

三个热爱动物的小伙伴和聪明的小狗拜罗·邦德保护和营救动物的历险故事。