一艘巡洋舰在一个偏远岛屿的海岸外失事，三名乘客设法安全抵达该岛。这个岛的主人是一个陌生而神秘的伯爵，他邀请他们留下来。但他的慷慨有一个潜在动机:扎罗夫伯爵喜欢打猎，他只打猎最危险的游戏:人类！

安妮塔和玛丽恩意识到他们偷偷溜进孤儿院的一个弃婴被一个百万富翁绑架了。为了得到奖赏，他们在晚上闯进了监狱，扮成男人来打破宵禁，把孩子再次带出去。

故事的中心是一位虔诚保守的已婚南方妇女，她收到上帝的信息，指示她为居住在波士顿的两个已婚同性恋男子(犹太医生和非裔美国舞蹈编导)代孕母亲和生孩子。