法赫里成为爱丁堡的一位讲师，试图开始人生新篇章，而他一生的挚爱艾莎则在加沙地带做志愿者。他们放下过去了吗？

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莉拉和阿毛在巴士站相遇，莉拉害羞内向，与生俱来的语言障碍，阿毛活泼外向，总是机机喳喳说个不停，莉拉用功念书，阿毛以非法赛车维生，就像磁铁的二极无法抗拒，莉拉与阿毛互相吸引。由于天生口吃，莉拉被课堂上被同学嘲笑是智障，同学…

本片是一部关于南斯拉夫乐队“无烟地带”的纪录片，由南斯拉夫著名导演埃米尔库斯图里卡（Emir Kusturica）执导，他作为该乐队的贝斯手也出现在影片中。影片记录了“无烟地带”乐团2000年在欧洲巡演的经历，中间夹杂着乐手们关于成长历程…