影片讲述了瓦莱里是一个著名笑星，然而身患重病的他已时日无多。嗜酒的瓦莱里在不喜欢医院的拘束和病房外记者的关注，他一个人溜出医院找酒喝。瓦莱里喝酒时被几个小混混发现，他们捉弄他，拍下照片，并把他带到奶奶家开派对，忍无可忍的…

费多尔是一个20岁男青年，他热爱电影，对自己的女朋友忠贞不二，更对自己镇上一家名为“祖国”的破旧电影院有着不可放手的执念。由于长期不盈利，政府打算拆除这座影院，建设成百货大楼。费多尔对此很不甘心，打算和朋友拍摄一部电影挣钱…

莫斯科街头，花季少女莉莉亚（奥莎娜·阿金什那 Oksana Akinshina饰）正向朋友吹嘘即将随母亲移居美国。可到家之后，母亲告诉她要留下来跟姑妈生活。而姑妈则趁机霸占她的房子，把她赶到一幢肮脏破旧的公寓去住。莉莉亚那童话般的幻想瞬…