老玉帝要在两位太子中选择接班人。三场比试，因金德不忍伤害木德，战成平手。老玉帝难以抉择之际，从小顽劣的木德偷窃兔神、鹿神的善心，胜过金德，即将成为新一任玉皇大帝。加冕仪式中，浑身是血的鹿神闯进天庭，揭露了木德的凶残嘴脸。…

唐僧师徒一行取到真经后，顺利的回到了长安，本是天地间为之欢喜之事。哪知三百年后，佛祖圆寂之时，天地突生异变。魔教教头无天（黑子 饰）突然降临到现场，占领要地灵山，自封为“无天佛祖”。且告知众妖：33年后，如来会借助转世灵童…