在那风之都市，无数暗影潜行，曾几何时，一名硬汉在黑夜驰骋，独自背负罪孽，不顾双手班污，只为驱逐邪恶，替活于日光下的民众换取和平。直至命运的邂逅，让他遇上某位满腔热血的半吊子少年，引导出“起始之夜”(Begin’sNight)，促使…

随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。

曾经险些遭到魔神毁灭的世界，拯救它的是一位被后世称为魔法帝的魔导士……两位被遗弃在教堂的少年，一位是有卓越魔力跟魔法才能的四叶草魔导书的尤诺，另一位魔法值为零但却意外获得黑色五叶草的魔法书的亚斯塔……这是关于一位没魔法能…