叶冲是一名有共产主义信仰的爱国青年，他来到香港协助佐藤大藏组建香港的宪兵及情报机构。但叶冲早已选择为国报效，在新京时就以秋蝉为代号，为我党提供日军重要情报。叶冲来到香港与宫本苍野和佐藤大藏、清泉上野等老牌日本间谍斗智斗勇…

王雪梅（宁静 饰）的家人因为拥有江湖上人人觊觎的至宝天魔琴而惨遭灭门，幸存的王雪梅和尚且年幼的弟弟亦因此失散，从此在人们的视野里销声匿迹。一晃眼十六年过去，吕麟（陈浩民 饰）是天虎镖局当家吕腾空（高峰 饰）的养子。某日，一…